سبد خرید
0 مورد
تنظیمات فیلدهای سفارشی یکی از امکانات مهم و انعطاف‌پذیر در اسکریپت Worksuite CRM است که به سازمان‌ها اجازه می‌دهد فرمهای پیشفرض سیستم را متناسب با نیازهای خاص خود گسترش دهند. این ویژگی به مدیران کمک می‌کند تا اطلاعات تکمیلی از کاربران، مشتریان یا کارکنان دریافت کرده و ساختار داده‌ای سیستم را با فرآیندهای واقعی سازمان هماهنگ سازند.
با استفاده از گزینه «افزودن فیلد جدید» در تنظیمات فیلدهای سفارشی، می‌توانید فیلدهای دلخواهی را به بخش‌های مختلف Worksuite CRM اضافه کنید. گزینه‌های قابل تنظیم برای هر فیلد شامل موارد زیر است:
برچسب فیلد: عنوانی که در فرم‌ها به کاربران نمایش داده میشود.
ماژول مرتبط: انتخاب بخشی از سیستم که فیلد به آن اختصاص دارد، مانند:
مشتری
مرخصی
پروژه
و سایر ماژولهای قابل تنظیم در Worksuite CRM
نوع فیلد: تعیین نوع داده‌ای که وارد میشود، مانند:
متن
عدد
لیست انتخابی
چک باکس
تاریخ
کلمه عبور
و سایر فرمت‌های پشتیبانی‌شده
ضروری بودن: تعیین اینکه پر کردن فیلد برای کاربر اجباری باشد یا نه.
نمایش در جدول: نمایش مقدار این فیلد در جدولهای لیستی سیستم.
اجازه صادرات: اگر فعال باشد، اطلاعات فیلد در خروجی‌هایی مانند Excel یا CSV درج خواهد شد.
این قابلیت‌ها در بخش تنظیمات فیلدهای سفارشی به شما کمک میکنند اطلاعات موردنیازتان را با دقت بیشتری از کاربران جمعآوری کنید.
پس از ایجاد فیلد، در جدول فیلدها می‌توانید اطلاعات زیر را مشاهده و مدیریت نمایید:
عنوان و نوع فیلد: نمایش برچسب و نوع داده‌ای که برای فیلد انتخاب شده است.
وضعیت الزامی بودن: نمایش می‌دهد که فیلد برای کاربر الزامی بوده یا خیر.
وضعیت نمایش در جدول: تعیین می‌کند که مقدار فیلد در لیست‌های نمایشی سیستم نمایش داده شود یا نه.
وضعیت صادرات داده: مشخص می‌سازد که آیا فیلد در خروجی‌های قابل دانلود گنجانده شود یا خیر.
ویرایش: برای تغییر مشخصات فیلد
حذف: برای حذف کامل فیلد از سیستم
با استفاده از تنظیمات فیلدهای سفارشی، سازمان‌ها می‌توانند سیستم را با فرآیندها و نیازهای خاص خود هماهنگ کنند و تجربه کاربری شخصی‌سازی‌شده‌تری را فراهم آورند.
برای شخصیسازی فرمهای پیشفرض سیستم بر اساس نیازهای خاص سازمان و جمعآوری اطلاعاتی که در فرمهای پیشفرض تعریف نشدهاند.
باعث میشود مقدار وارد شده در فیلد سفارشی در جدولهای لیستی سیستم نمایش داده شود.
زمانی که گزینه "اجازه صادرات" برای آن فیلد فعال شده باشد.
کاربر باید مطمئن باشد که فیلد مورد نظر دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد، زیرا حذف آن باعث از بین رفتن دادههای ذخیرهشده در آن میشود.
ماژولها تعیین میکنند که فیلد سفارشی در کدام بخش از سیستم (مثلاً مشتری، مرخصی، پروژه و...) نمایش داده و استفاده شود.
برای هرگونه سوال یا درخواست، از طریق چت با تیم پشتیبانی ما در تماس باشید.
برای بهینه‌سازی گردش کار خود از مشاوره تخصصی ما کمک بگیرید.